11月3日，厦门资产管理有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）成功发行！本期债券由金圆统一证券担任牵头主承销商及簿记管理人，国泰海通、中信证券担任联席主承销商，发行规模5亿元，发行期限3年，获得市场投资者广泛参与和踊跃认购，最终票面利率2.30%，认购倍数为2.26倍，创全国地方AMC同期限同品种债券票面利率历史新低！

自项目启动以来，金圆统一证券紧密跟进监管政策，精准把握项目申报节奏，高效推进项目的申报发行流程，以专业严谨的投行服务助力项目获批。取得批文后，金圆统一证券根据发行人的融资需求，准确把握发行窗口，迅速确定发行计划，启动询价工作，实现对潜在投资者的全面覆盖。本期债券的成功发行，不仅有效降低了发行人的融资成本、优化了债务结构，同时也为发行人在资本市场树立了良好的企业形象，赢得了企业的充分认可。

近年来，金圆集团持续深化业务协同一体化建设。本项目作为“资管+证券”协同一体化战略的积极实践，为资管业务开辟更广阔的融资渠道，显著提升了资金筹措效率，助力资管业务稳健发展并扩大资产规模。此次合作对于双方共同提升金融服务质效、推动金融创新、支持实体经济发展具有深远意义。

发行人简介：

厦门资产管理有限公司（简称“厦门资管”）是厦门市唯一一家从事金融企业不良资产批量收购与处置业务的地方资产管理公司。厦门资管自成立以来，聚焦不良资产主业，持续打造“控风险、创价值、拼能力、重市场”的综合性地方资产管理公司品牌，积极发挥地方经济发展“稳定器”作用。

未来，金圆统一证券将继续秉承“服务台资企业、扎根东南沿海、打造特色券商”的经营理念，依托集团全生命周期业务链的加持，发挥金融基础设施专业优势和突出的创新能力，为客户提供高质量投行服务。