3月28日

遂宁天一投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

成功发行！

金圆统一证券担任主承销商及簿记管理人

本期债券发行规模8亿元，发行期限5年，获得市场投资者广泛参与和踊跃认购，最终票面利率2.90%，认购倍数为2.85倍。

本次债券的成功发行，充分体现了资本市场对发行人综合实力、投资价值的高度认可，进一步提升了发行人在资本市场的品牌影响力，募集资金将有利于进一步优化企业债务结构，降低融资成本，为后续多元化融资奠定坚实基础。

金圆统一证券深度响应客户融资需求，精准设计发行方案，高效推进项目全流程，攻克多项难题，以专业、严谨的投行服务助力项目取得批文。此次发行是金圆统一证券继2024年成功助力遂宁天一完成“24天一01”公司债发行后，双方合作的又一里程碑项目，标志着金圆统一证券与川渝地方国企的深度协同迈入新阶段。

发行人简介

遂宁天一投资集团有限公司（以下简称“遂宁天一”）系遂宁市政府以支持“一带一路”、“成渝双城经济圈”建设、长江经济带发展、西部陆海新通道等重大战略实施为背景，以建设“遂宁陆港型国家物流枢纽”为契机，于2019年8月批准由遂宁市国资委出资成立的创新型、实体性、投资性国有独资企业。公司是遂宁陆港型国家物流枢纽的重要建设、运营主体，前期主要从事遂宁高新区的基础设施建设和商贸业务，近年来随着经营性物业资产的增加以及威斯腾物流体系企业股权的注入，公司逐步推进业务整合，发挥协同效应，向以物流为中心的产业投资运营转型，资产及收入规模快速增长，收入来源也逐步多样化。

2024年以来，金圆统一证券在川渝地区债券承销领域表现亮眼：作为牵头主承销商成功服务邛崃市建设投资集团成功发行“24邛崃01”公司债，创邛崃市各类债券历史最低发行利率票面利率历史新低，创四川省同评级同期限债券历史最低利率；作为联席主承销商参与凉山州发展集团“24凉山01”、成都兴锦生态建设投资集团“24兴锦01”等标志性项目落地；值得一提的是，继去年年末独家承销遂宁天一“24天一01”公司债后，本次“25天一01”的再度成功发行，不仅印证了双方合作的默契与高效，更凸显金圆统一证券服务地方国企的持续赋能能力。

 截至当前，金圆统一证券川渝地区债券发行规模已突破53亿元，持续为区域经济注入金融活水。

历经五载深耕，金圆统一证券已组建专业高效的债券业务团队，积累了丰富的承销经验，成功完成多个“全国首批”“省级首单”项目，发行利率持续刷新纪录。未来，金圆统一证券将继续秉承“服务台资企业、扎根东南沿海、打造特色券商”的经营理念，以“投行+”综合金融服务赋能企业，为地方实体经济贡献金融力量。