3月21日，全国首单高成长产业债“南山集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）”成功发行！金圆统一证券独家主承销，并担任簿记管理人及债券受托管理人。

本期债券规模10亿元发行期限为1+1年期。作为全国首单高成长产业债，本期债券受到广泛关注，银行理财、公募及私募基金、券商自营及资管、信托等不同类型市场主体踊跃参与。票面利率4%，为同期限民营企业最低利率！

--------发行人优势·南山集团--------

南山集团创始于改革开放初期，现已发展为稳居中国企业500强前列的大型民营企业集团，下辖南山工业园区、东海旅游度假区、裕龙石化产业园区和屺母岛临港产业园四大园区，形成了以南山铝业、南山智尚、裕龙石化、地产、金融、教育、科技、旅游、健康养生为主导的多产业并举的发展格局。近年来，南山积极响应国家产业转型升级的政策号召，积极推进新旧动能转换，不断加强自主技术创新力度，始终保持稳健发展态势，各个产业的核心竞争力不断提升，为实现高质量发展奠定了坚实基础。

未来南山集团将继续贯彻发挥债券市场服务实体经济、推动中国经济高质量发展的政策精神，在“整合、优化、创新、提升、发展”企业理念引领下，进一步发挥自身优势、整合资源，助力科技创新和产业升级。

--------金圆统一证券·全方位、专业化服务--------

南山集团相关负责人表示，金圆统一证券此前已参与南山集团多期债券承销工作，帮助企业进行多样化的债券融资，其专业服务能力深受认可，值得信赖。

金圆统一证券总裁助理、投资银行部负责人王金波表示，全国首单高成长产业债的成功发行，离不开上交所的指导、发行人的理解，以及投资者的认可。在产品设计环节，项目组基于发行人具有显著的科技创新属性，对债券品种的选择、发行条款的细节设置等内容进行了专业化、个性化的设计。我们还将交易所关于新品种债券、增强信息披露等信息传达给发行人，获得发行人的理解与支持；在与监管机构的沟通中，金圆统一证券积极响应交易所关于高成长产业债的推广政策，就符合发行条件的主体认定等核心问题与上交所进行了深入、有效的沟通；在销售环节，金圆统一证券重点推介引入基金、资管、私募等非银“新资金”，为本期债券成功发行奠定了坚实基础。

未来，金圆统一证券将继续努力，不断优化服务模式，持续探索债券市场创新路径，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能，为推动中国高成长产业的发展贡献力量。